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Tout investissement comporte des risques de perte. Consultez un professionnel avant d'investir.

À propos

Expertise professionnelle en investissement

Conseiller financier analysant des graphiques d'investissement

14 ans d'expérience professionnelle

Avec plus de 1287 clients accompagnés et 144 projets d'investissement réalisés, notre expertise couvre tous les aspects des fonds communs de placement, des REIT et de la planification de retraite. Nous analysons chaque portefeuille avec une approche méthodique basée sur la diversification et la gestion des risques.

Notre philosophie d'investissement repose sur l'analyse fondamentale et l'allocation stratégique d'actifs. Que vous cherchiez à optimiser vos actions de croissance ou à stabiliser votre portefeuille avec des obligations gouvernementales, nous adaptons nos conseils à votre profil d'investisseur et à vos objectifs financiers.

La planification successorale et l'optimisation fiscale font partie intégrante de notre approche. Nous vous accompagnons dans la sélection d'ETF sectoriels, l'évaluation de fonds indiciels et la construction d'un portefeuille équilibré qui évolue avec vos besoins et les conditions de marché.

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Nos services

Consultations personnalisées pour votre réussite financière

Analyse de portefeuille

Évaluation complète de vos investissements actuels avec recommandations d'optimisation basées sur l'analyse technique et votre tolérance au risque.

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Stratégies d'investissement

Développement de stratégies personnalisées incluant la sélection d'actions de valeur, l'allocation d'actifs alternatifs et la planification de retraite.

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Consultation avancée

Sessions approfondies sur les marchés émergents, les crypto-monnaies et l'investissement socialement responsable avec suivi personnalisé.

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Galerie

Nos outils et méthodes d'analyse

Écran d'analyse technique montrant des graphiques de prix d'actions
Tableur Excel avec calculs de rendement de portefeuille
Graphiques sectoriels montrant la répartition des investissements

Notre équipe

Professionnels certifiés à votre service

Photo professionnelle du directeur des investissements

Marc Dubois

Directeur des investissements

Expert en gestion de patrimoine avec 12 ans d'expérience dans l'analyse d'obligations corporatives et la sélection de fonds communs de placement.

Photo professionnelle de l'analyste financier senior

Sophie Martin

Analyste financier senior

Spécialiste en analyse technique et évaluation d'actions de croissance avec expertise en marchés émergents et crypto-monnaies.

Photo professionnelle du conseiller en planification

Jean-Pierre Tremblay

Conseiller en planification

Focalisé sur la planification de retraite et l'optimisation fiscale avec une approche personnalisée pour chaque client.

Reconnaissances

Excellence reconnue dans l'industrie

Top Conseiller 2025

Reconnu par l'Association canadienne des conseillers financiers

Excellence en Service

Prix décerné par la Chambre de commerce de Toronto

Innovation Financière

Mention spéciale pour les stratégies d'investissement durable

Satisfaction Client

98% de clients satisfaits selon notre enquête annuelle

Pourquoi nous choisir

Avantages de nos services de consultation

Expertise éprouvée

14 ans d'expérience avec plus de 1287 clients accompagnés dans leurs décisions d'investissement en bourse et planification successorale.

Approche personnalisée

Chaque stratégie d'investissement est adaptée à votre profil, incluant l'analyse de votre tolérance au risque et vos objectifs financiers.

Transparence totale

Tarification claire de 986-043$/heure sans frais cachés, avec explications détaillées de chaque recommandation d'investissement.

Suivi continu

Accompagnement post-consultation avec révisions périodiques de votre portefeuille et ajustements selon les conditions de marché.

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